9只银行股创年内新高,现在还能不能追

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5月25日,A股盘中再度走出分化格局:沪指在银行、保险、券商金融三剑客带领下冲击3100点,最终上涨1.43%;中小创则盘中下探。

昨日金融三驾马车银行、券商、保险相继发力并带动其他板块大幅拉升,A股迎来了放量反弹。上证综指早盘低开后下行震荡,随着大金融盘中快速拉升,沪指展开反攻一度大涨近2%,收盘重返3100点上方并收复年线,录得一个半月来最大单日涨幅。盘面上,浦发银行、国元证券强势涨停,第一创业、长江证券、吴江银行、广发证券、中国平安等涨幅均超过5%。虽然最近一段时间以来金融去杠杆引发A股持续下跌,但是业界认为,从中长期来看,金融监管加强有利于中国股市健康发展,也对大银行有利,目前金融股是最低估、最低配的板块,值得中期看好。

人人中彩票平台,近日,保险、券商、银行等金融股强势领涨。昨日,工商银行等9只银行股盘中股价创出年内新高。分析人士认为,目前金融股整体估值仍处于相对较低水平,未来仍有修复空间,具有进一步冲高需求,应密切关注资金动向,以此把握布局时机。《证券日报》市场研究中心根据数据统计发现,7月份以来,保险、银行和券商等三类金融股月内累计资金净流入达98.55亿元。今日本文特对上述三板块进行分析梳理,以飨读者。

同时,上证50指数继续大涨2.74%,创出2015年12月以来新高。

金融股强势反攻上证50指数领涨

保险

人人中彩票官网,当日,不少龙头绩优股盘中再创新高,保险股再度暴涨,中国平安(601318)涨5.72%,据2015年5月高点仅一步之遥;银行股接力上涨,招商银行(600036)股价创2008年1月以来新高。

昨日,券商、银行、保险带动沪指盘中展开反攻,并一度大涨近2%。创业板指一度杀跌近2%,受沪指“V”型反转影响,也于午后翻红。截至收盘,上证指数报3107.83点,上涨1.43%,成交2019亿元;深证成指报9893.78点,上涨0.83%,成交2268亿元;创业板指报1777.69点,上涨0.08%,两市成交放量至近4300亿元。值得一提的是,上证50指数昨日收盘上涨2.74%,领涨各大指数,创下2015年12月底以来的一年多新高,一举收复去年熔断失地。

逾12亿元大单资金入场抢筹

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盘面上,除环保、家电、电器仪表和医疗保健4个行业板块录得跌幅外,其它板块均飘红报收。保险板块以4.60%的涨幅居行业板块第一位,证券板块紧随其后,涨3.92%,银行板块也有2.12%的涨幅。此外,煤炭、房地产、石油、钢铁、工程机械等板块也涨幅居前。概念题材方面,雄安概念股再现集体涨停,盾安环境、中环装备、太空板业、北京科锐、凯发电气等近10只个股涨停。油改板块同样表现强势,石化机械、龙洲股份涨幅超过5%。

《证券日报》市场研究中心根据数据统计发现,7月份以来,保险板块市场表现较为出色,板块期间累计上涨6.22%,可交易的6只个股期间股价表现全部跑赢大盘(上证指数期间累计上涨0.81%)。其中,西水股份、新华保险、天茂集团等3只个股期间累计涨幅均超10%,分别为:15.41%、11.21%、11.14%。另外,中国人寿(6.75%)、中国平安(5.21%)和中国太保(3.75%)等个股期间累计涨幅也均超3%。

4月至今,常熟银行、吴江银行、无锡银行、江阴银行、张江港行等多只个股创下上市以来新高。

沪深两市昨日跌停个股有17只,其中西部资源、东凌国际、丰元股份、卧龙地产均已连续两个跌停。而涨停个股则有42只。银行股昨日率先领涨,浦发银行以涨停报收,吴江银行、南京银行、张家港行等多只次新银行股上涨超过5%。券商板块午后快速拉升,国元证券放量涨停,第一创业也于盘中一度涨停,收盘涨9.25%,广发证券、山西证券、国金证券均上扬超过5%。保险股也不甘示弱,中国平安大涨5.72%,中国人寿、新华保险、中国太保的涨幅也都超过3%,这4只保险股昨日股价也都创出年内新高。

资金流向方面,7月份以来,板块整体呈现大单资金净流入态势,累计吸金12.40亿元。其中,中国平安期间累计大单资金净流入居首,达到6.80亿元,中国太保紧随其后,期间累计大单资金净流入达5.30亿元,中国人寿(4.31亿元)和新华保险(2.79亿元)等个股期间也获得超2亿元的大单资金追捧,值得关注。

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金融股缘何成反弹先锋?

7月4日,国务院办公厅印发《关于加快发展商业养老保险的若干意见》(以下简称《意见》),《意见》对商业保险机构投资养老服务产业无论在投资还是运营建设方面开出绿色通道,突出鼓励扶持,促进商业养老保险发展。业内人士预计,在2020年之前可累计带来上万亿元的潜在商业养老保费增长空间。

从资金流入情况来看,金融股成为热钱聚集的焦点。据东方财富Choice数据显示,5月25日主力净流入前10名排行如下:

近期大盘表现低迷,金融股成了护盘主力,昨日更是充当引领股指反弹的急先锋。在金融监管趋严的情势下,金融股反而成为大盘上攻的动力,究竟原因何在呢?

中投证券表示,随着政策的实施,每年能带来高达2000亿元的保费收入增量,相当于2016年寿险业务保费收入10%,如果考虑到商业养老保险带有保障型性质,则保险公司的利润和内在价值的受益程度则会更高。建议关注:中国平安、中国太保、中国人寿、新华保险等。

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业界分析认为,随着前期监管力度的不断加大和金融去杠杆力度的不断加大,市场泡沫受到挤压,市场环境得到改善,从中长期来看,金融监管加强有利于中国股市健康的发展,而金融股估值与业绩匹配度较高,值得看好。

银行

尽管如此,金融股板块内部也出现了分化,年初至今,国有银行中涨幅最大的为工商银行(601398),涨幅超过17%;建设银行(601939)涨幅超过15%。

长江证券列举了看好大金融的三点理由:一是近期公布的统计局数据显示宏观经济稳中向好,为配置大金融奠定了基础;二是目前市场风险偏好下行;三是当前金融板块的部分核心品种,其估值与业绩匹配度较高。其认为,保险是良好的绝对收益品种,看好保费持续超预期增长下的趋势性行情;券商是低估值相对收益品种,严监管的预期已经充分反映;而2016年到现在,银行股的估值处在一个历史低位,不具备大幅下跌空间,今年银行股业绩增速会比2016年高一点,因此在防风险的风暴过后,银行板块将会有一波业绩和估值双升的机会,维持行业的看好评级。

9只个股昨日创年内新高

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《证券日报》市场研究中心根据数据统计发现,7月份以来,银行板块市场表现十分抢眼,板块期间累计上涨4.05%,在可交易的25只银行股中,期间股价表现跑赢大盘(上证指数期间累计上涨0.81%)的个股有21只,占比逾八成。其中,平安银行期间累计涨幅居首,达到16.08%,宁波银行紧随其后,期间累计涨幅达7.7%,另外,华夏银行(6.07%)、兴业银行(5.69%)、浦发银行(4.9%)、北京银行(4.87%)、南京银行(4.73%)、民生银行(4.41%)、光大银行(4.26%)、招商银行(4.14%)和交通银行(4.08%)等个股期间累计涨幅也较为显著。

在股份制银行中,招商银行独树一帜,年初至今超过30%;而浦发银行(600000)、兴业银行(601166)涨幅仅分别为5.01%、2.66%。

值得注意的是,昨日,平安银行、宁波银行、浦发银行、中国银行、工商银行、交通银行、农业银行、上海银行和建设银行等9只个股盘中股价创出年内新高。

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资金流向方面,7月份以来,板块整体呈现大单资金净流入态势,累计吸金61.03亿元。其中,平安银行(23.46亿元)、兴业银行(7.76亿元)、浦发银行(5.68亿元)、光大银行(5.25亿元)、交通银行(4.41亿元)、招商银行(4.37亿元)、农业银行(2.94亿元)、华夏银行(2.72亿元)、民生银行(2.35亿元)等个股期间累计大单资金净流入均超2亿元。

城商行分化则更为明显,年初至今涨幅排名第一的张家港行(002839)涨幅超过165%,无锡银行、江阴银行涨幅分别超过34%、21%。

投资机会方面,华泰证券认为,今年监管补短板推进、银行资金面偏紧,控规模+调结构+夯实资产质量将是今年银行业发展主基调。首推:经营稳健的农业银行;资本充足,零售业务具有优势的招商银行;转型速度较快且估值处于低位的华夏银行。

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海通证券则认为,银行的净息差或现拐点,资产质量改善持续,二季度实际业绩或回升,行业持续看好。龙头品种上行较多,行业整体估值仍然较低,持续推荐基本面扎实的工商银行和宁波银行,建议关注建设银行。

长江证券指出,当前时点,依然看好大金融,主要是基于以下三点理由:1,近期公布的统计局数据显示,宏观经济稳中向好,为当前配置大金融奠定了基础;2,目前市场风险偏好下行;3,当前金融板块的部分核心品种,其估值与业绩匹配度较高。

券商

长江证券指出,非银金融方面:保险是良好的绝对收益品种,看好保费持续超预期增长下的趋势性行情,重点推荐新华保险和中国平安。券商是低估值相对收益品种,严监管预期已经充分反映,建议关注国金证券、中信证券和广发证券。

下半年经营环境有望改善

银行方面:2016年到现在,银行股的估值处在一个历史低位,不具备大幅下跌空间;今年银行股业绩增速会比2016年会高一点。因此,在防风险的风暴过后,应该可以看到银行板块有一波业绩和估值双升的机会,维持行业的看好评级,个股推荐基本面优异的招商银行。

《证券日报》市场研究中心根据数据统计发现,7月份以来,券商板块异动明显,板块期间累计上涨3.07%,在可交易的33只券商股中,期间股价表现跑赢大盘(上证指数期间累计上涨0.81%)的个股有23只,占比近七成。其中,锦龙股份期间累计涨幅居首,达到15.27%,山西证券紧随其后,期间累计涨幅达13.88%,另外,国元证券、华泰证券、西部证券、西南证券、东方证券和兴业证券等个股期间累计涨幅也均超5%。

对于证券股、保险股、银行股等为代表的金融股来说,它们的走强似乎与所背靠的金融监管政策导向略有些背离。毕竟目前的金融监管政策,对这些行业的发展会产生较大的影响,比如说银行委外业务的整顿,对银行业的营业收入结构有着较大的影响力。而券商资金池业务的整改也会影响到它们的业务收入。据此,越来越多的市场参与者认为,此类个股的上涨主要是护盘资金生拉的结果。

资金流向方面,7月份以来,板块整体呈现大单资金净流入态势,累计吸金25.12亿元。其中,华泰证券、海通证券、广发证券、兴业证券、国泰君安、中信证券、东方证券、招商证券、申万宏源、国元证券、中国银河和国信证券等12只券商股期间累计大单资金净流入均超1亿元。

不过,对于保险股来说,业内人士的认可度还是较高的。主要是因为近期市场利率回升的趋势较为明显,这有利于保险股估值坐标的提升。与此同时,对中小型保险公司的业务整顿,也使得目前已在A股挂牌交易的保险股来说,有着较为积极的作用,不仅仅是减少了竞争压力,而且还将提升市场占有率,所以,保险股的估值回升趋势的确存在。因此,部分实力雄厚的机构资金开始积极配置,而且还能够起到护盘的效应,一举两得,所以,保险股的买力最为充足,成为金融股中的龙头品种。

对于板块的后市表现,包括华泰证券、西南证券、中金公司等在内的多家机构近日纷纷发布研报表示,6月份,券商业绩的环比改善有望超出预期,其估值水平仍处于历史中枢下方,未来仍具备估值修复空间。

海通证券策略分析师荀玉根指出, 看好金融的核心逻辑是:第一,低估,银行和非银金融PE和PB均处于历史低位。第二,低配,公募基金对金融的配置比例处于历史低位。第三,市场对经济形势和去杠杆预期已经很悲观,稳中求进基调下,基本面最终平稳会修复悲观预期。

其中,华金证券表示,6月份,上市券商共实现营业收入211亿元(剔除华安证券和中原证券),环比上升84.8%,同比上升1.6%,这也是今年以来首次营业收入同比实现正增长,单月净利润89亿元,环比上升111.2%,好于市场预期。6月份,券商行业整体财务数据出现显著改善,主要来自于蓝筹股上涨对自营业务的带动,并且判断下半年市场仍然对蓝筹板块具备较好的偏好,这在一定程度上能够弥补因承销业务下滑带来的业绩拖累,并且近期的监管口径略有放松迹象,下半年券商经营环境亦有望改善。目前券商板块整体估值仍处于相对较低水平,未来仍有修复空间,此时布局性价比较高,建议继续关注龙头券商中信证券、华泰证券。

对投资者两大疑虑的解释:第一,金融市值太大炒不起来?金融成交占比降到5%的历史低位,龙头公司股东数持续下降,其实盘子很轻。第二,国家队会抛售金融吗?2016年以来,国家队持有金融股的比例从未下降,反而略有上升。

此前,荀玉根在研报《如何熬过倒春寒?》提出,中期看好金融,此后又在策略报告中指出,近期发生的“倒春寒”正是缘于金融监管对资金面的影响。市场回调空间有限,但需要时间消化,银监会监管摸底自查到6月12日才结束,成交量和换手率的情绪指标也显示调整需要时间,耐心等待。荀玉根称,展望中期,中枢抬升的震荡市未变,核心逻辑是基本面改善。

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荀玉根建议,当前要保持耐心,展望全年则坚定信心。维持前期一直强调的配置逻辑,A股进入二维投资时代,消费升级+主题周期+价值成长,选业绩增长确定的一线龙头股。放长点看下半年,重视金融股。目前金融股是最低估、低配的板块,容易出现预期差。

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